Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine-FR

Desjardins se distingue par une offre de services diversifiée en gestion de patrimoine. Nos conseiller(-ère)s accompagnent différentes clientèles afin de concrétiser nos ambitions. Présente partout au Québec et en Ontario, notre organisation propose de nombreuses opportunités de carrière. Nos équipes dynamiques n’attendent que votre expertise et votre passion pour enrichir l’expérience unique que nous offrons à une clientèle aux besoins distinctifs. En tant que professionnel(le) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de la prise en charge, de la sollicitation, du développement et du maintien des relations d’affaires avec les membres qui vous sont attitrés. Vous élaborez des stratégies personnalisées et offrez des conseils et des solutions adaptés pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités
• Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Titre de planification financière obtenu ou en voie d’obtention
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Inscription auprès de l'OCRI à titre de représentant(e) inscrit ou en voie d'obtention.
• Connaissance du français nécessaire
• Connaissances du marché boursier et des tendances du marché financier

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)